מעקב אחר סטטוס הצעות

מעקב אחר סטטוס הצעות המחיר עוזר לך לדעת היכן עומד כל עסקה ומתי לעשות מעקב.

סוגי סטטוסים

צפייה בסטטוס הצעות

כדי לראות את כל ההצעות והסטטוסים שלהן:

1. עבור למסך "הצעות מחיר"
2. ראה את הרשימה עם כל ההצעות
3. הסטטוס מוצג ליד כל הצעה
4. אפשר לסנן לפי סטטוס

שינוי סטטוס ידני

תוכל לשנות סטטוס בעצמך:

1. פתח את הצעת המחיר
2. הקש על הסטטוס הנוכחי
3. בחר סטטוס חדש מהתפריט
4. הסטטוס מתעדכן מיד

התראות ועדכונים

תקבל התראות אוטומטיות כאשר:

• לקוח פתח את ההצעה
• לקוח חתם דיגיטלית
• הצעה עומדת לפוג (אם הגדרת תאריך תוקף)

סינון והחיפוש

מצא הצעות בקלות:

• סנן לפי סטטוס (רק אושרו, רק ממתינות וכו')
• חפש לפי שם לקוח
• סדר לפי תאריך
• סנן לפי טווח תאריכים