יצירת הצעת מחיר חדשה

יצירת הצעת מחיר ב-HitQuote היא פשוטה ומהירה. במדריך זה נעבור שלב אחר שלב על כל התהליך.

שלב 1: גישה למסך יצירת הצעת מחיר

מהתפריט הראשי, הקש על "הצעת מחיר חדשה" או על הכפתור המהיר בדשבורד.

שלב 2: בחירת לקוח

בחר לקוח קיים מהרשימה או הוסף לקוח חדש:

1. הקש על "בחר לקוח"
2. חפש לקוח קיים בשורת החיפוש
3. או הקש על "+ לקוח חדש" להוספת לקוח חדש
4. מלא את פרטי הלקוח: שם, טלפון, אימייל וכתובת
5. הקש על "שמור"

שלב 3: הוספת מוצרים

הוסף מוצרים או שירותים להצעת המחיר:

1. הקש על "הוסף מוצר"
2. בחר מוצר מהקטלוג או צור מוצר חדש
3. הזן את הכמות הרצויה
4. המחיר יחושב אוטומטית
5. חזור על התהליך עבור כל המוצרים שברצונך להוסיף

שלב 4: הגדרות נוספות

התאם את ההצעה לצרכים שלך:

• הנחה: הוסף הנחה באחוזים או בסכום קבוע
• מע"מ: הוסף או הסר מע"מ (ברירת המחדל: 17%)
• הערות: הוסף הערות או תנאים מיוחדים
• תוקף ההצעה: הגדר עד מתי ההצעה תקפה

שלב 5: תצוגה מקדימה ושמירה

לפני השליחה, בדוק את ההצעה:

1. הקש על "תצוגה מקדימה" לראות איך ההצעה תיראה ללקוח
2. ודא שכל הפרטים נכונים
3. הקש על "שמור" לשמירת ההצעה

שלב 6: שליחה ללקוח

יש לך מספר אפשרויות לשלוח את ההצעה:

• ייצוא PDF: הורד את ההצעה כקובץ PDF ושלח בעצמך
• שיתוף בוואטסאפ: שלח קישור להצעה ישירות בוואטסאפ
• קישור לחתימה: שלח קישור שיאפשר ללקוח לחתום דיגיטלית
• שליחה באימייל: שלח את ההצעה ישירות לאימייל הלקוח

שאלות נפוצות