עריכה ושכפול הצעות מחיר

עריכה ושכפול של הצעות מחיר חוסכים הרבה זמן. למד איך להשתמש בתכונות האלה ביעילות.

עריכת הצעת מחיר קיימת

1. עבור למסך "הצעות מחיר"
2. מצא את ההצעה שרוצה לערוך
3. הקש על שם ההצעה או על כפתור "ערוך"
4. ערוך את הפרטים הרצויים
5. הקש "שמור שינויים"

שכפול הצעת מחיר

שכפול מועיל כש:

• רוצים ליצור הצעה דומה ללקוח אחר
• צריכים לעדכן מחירים אבל לשמור את ההצעה המקורית
• רוצים להשתמש באותם מוצרים עם לקוח חדש

איך משכפלים:

1. במסך "הצעות מחיר", מצא את ההצעה
2. הקש על כפתור "שכפל" (⧉ אייקון)
3. האפליקציה תיצור עותק חדש עם כל הפרטים
4. ערוך את הפרטים הרלוונטיים (לקוח, תאריך, מחירים)
5. שמור את ההצעה החדשה

מחיקת הצעת מחיר

אם צריך למחוק הצעה:

1. במסך "הצעות מחיר", מצא את ההצעה
2. הקש על כפתור "מחק" (🗑️ אייקון)
3. אשר את המחיקה

שינוי סטטוס הצעה

תוכל לשנות את סטטוס ההצעה:

• טיוטה: הצעה שעדיין בעבודה
• נשלחה: נשלחה ללקוח
• אושרה: הלקוח אישר
• נדחתה: הלקוח דחה