הוספת הלקוחות הראשונים

הוספת לקוחות לאפליקציה מאפשרת לך לנהל את כל המידע במקום אחד ולחסוך זמן ביצירת הצעות מחיר.

למה כדאי לשמור לקוחות באפליקציה?

• חיסכון בזמן - לא צריך למלא פרטים בכל פעם
• היסטוריה מלאה של כל הצעות המחיר ללקוח
• מעקב אחר סטטוס כל לקוח
• קל למצוא ולחפש לקוחות
• ניתן לייצא את רשימת הלקוחות

הוספת לקוח ראשון

1. הקש על "לקוחות" בתפריט הראשי
2. הקש על "+ לקוח חדש"
3. מלא את הפרטים:
   • שם הלקוח: שם מלא או שם חברה
   • טלפון: מספר טלפון ליצירת קשר
   • אימייל: כתובת אימייל (לשליחת הצעות)
   • כתובת: כתובת מלאה (אופציונלי)
   • הערות: מידע נוסף (אופציונלי)
4. הקש "שמור"

הוספת לקוח תוך כדי יצירת הצעת מחיר

לא חייבים להוסיף לקוחות מראש. אפשר גם להוסיף לקוח חדש ישירות בזמן יצירת הצעת מחיר:

1. במסך יצירת הצעת מחיר, הקש "בחר לקוח"
2. הקש "+ לקוח חדש"
3. מלא את הפרטים
4. שמור והמשך עם ההצעה

עריכת פרטי לקוח

אם צריך לעדכן פרטים:

1. עבור למסך "לקוחות"
2. חפש את הלקוח ברשימה
3. הקש על שם הלקוח או על כפתור "ערוך"
4. עדכן את הפרטים
5. שמור שינויים

חיפוש לקוחות

כשיש לך הרבה לקוחות, החיפוש יעזור למצוא מהר:

• השתמש בשורת החיפוש בראש המסך
• אפשר לחפש לפי שם, טלפון או אימייל
• התוצאות מסתננות בזמן אמת

טיפים לניהול לקוחות

• עדכן פרטי לקוחות כשהם משתנים
• השתמש בשדה ההערות לפרטים חשובים
• בדוק היסטוריית הצעות לפני יצירת הצעה חדשה
• ייצא את רשימת הלקוחות מדי פעם לגיבוי