הוספת לקוח חדש
ניהול לקוחות מאורגן חוסך זמן ועוזר לך לשמור על קשר עם הלקוחות שלך ולהבין את צורכיהם.
הוספת לקוח חדש
- עבור למסך "לקוחות"
- הקש על "+ לקוח חדש"
- טופס הוספת לקוח ייפתח
- מלא את הפרטים (הסבר למטה)
- הקש "שמור"
פירוט השדות
שם הלקוח (חובה)
שם מלא או שם החברה. לדוגמה: "משה כהן", "חברת טכנולוגיות בע״מ", "בית ספר תיכון הרצליה".
אימייל (אופציונלי)
כתובת אימייל של הלקוח. משמש לשליחת הצעות מחיר ולתקשורת. דוגמה: moshe@company.co.il
טלפון (אופציונלי)
מספר טלפון או נייד. אפשר להוסיף מספר קווי או לכלול קידומת בינלאומית. דוגמה: 050-1234567
כתובת (אופציונלי)
כתובת פיזית של הלקוח. שימושי למשלוחים או לתיעוד. דוגמה: "רחוב הרצל 45, תל אביב"
ח.פ / ע.מ (אופציונלי)
מספר חברה (ח.פ) או עוסק מורשה (ע.מ). יופיע בהצעות המחיר אם תזין. דוגמה: 514123456
הערות (אופציונלי)
מידע נוסף על הלקוח. למשל: "מעדיף תקשורת בוואטסאפ", "תשלום ב-30+60", "איש קשר: דוד".
הוספת לקוח תוך כדי יצירת הצעת מחיר
אפשר ליצור לקוח חדש ישירות בזמן יצירת הצעה:
- התחל ליצור הצעת מחיר חדשה
- בשדה "בחר לקוח", התחל להקליד שם חדש
- האפליקציה תציע "צור לקוח חדש: [שם]"
- הקש על ההצעה
- הלקוח ייווצר ויקושר להצעה
- תוכל להוסיף פרטים נוספים מאוחר יותר
עריכת לקוח קיים
- במסך הלקוחות, מצא את הלקוח
- הקש על הלקוח או על "ערוך"
- שנה את הפרטים הדרושים
- הקש "שמור שינויים"
מחיקת לקוח
- מצא את הלקוח ברשימה
- הקש על כפתור "מחק" (🗑️)
- האפליקציה תשאל מה לעשות עם הצעות המחיר הקיימות:
- שמור את ההצעות (מומלץ) - ההצעות נשארות עם שם הלקוח
- מחק גם את ההצעות - מחיקה מוחלטת
- אשר את המחיקה
חיפוש וסינון לקוחות
חיפוש מהיר
במסך הלקוחות, השתמש בשורת החיפוש כדי למצוא לקוח לפי שם, אימייל או טלפון.
מיון לקוחות
סדר לפי: אלפבית, תאריך הוספה, כמות הצעות מחיר, סכום כולל של עסקאות.
סינון לקוחות
הצג רק לקוחות פעילים, לקוחות עם הצעות פתוחות, או לקוחות שלא פעילים.
ייבוא לקוחות מ-CSV
אם יש לך הרבה לקוחות להוסיף:
- הורד את תבנית ה-CSV מהאפליקציה
- מלא את הפרטים ב-Excel
- שמור כ-CSV
- העלה לאפליקציה
- האפליקציה תייבא את כל הלקוחות בבת אחת
טיפים לניהול לקוחות
- עדכן באופן שוטף: כשפרטי לקוח משתנים, עדכן מיד באפליקציה
- השתמש בהערות: תעד מידע חשוב על העדפות הלקוח
- בדוק כפילויות: חפש לפני הוספה למנוע כפילות
- שמור על דיוק: פרטים נכונים חוסכים זמן ומבוכה
- גיבוי: ייצא את רשימת הלקוחות מדי פעם לגיבוי
שאלות נפוצות
האם חובה למלא את כל השדות?
לא, רק שם הלקוח חובה. את שאר הפרטים תוכל למלא לפי הצורך.
מה קורה אם יש שני לקוחות עם אותו שם?
האפליקציה תאפשר זאת. כדי להבדיל, השתמש בפרטים נוספים כמו אימייל או חברה.
האם אפשר לשחזר לקוח שנמחק?
לא, מחיקה היא סופית. מומלץ לגבות את רשימת הלקוחות מדי פעם.