היסטוריית לקוח
היסטוריית לקוח מציגה את כל ההצעות, העסקאות והאינטראקציות עם הלקוח - מידע חיוני להבנת הקשר העסקי.
למה חשוב להסתכל על היסטוריה?
- הבנת דפוסים: לראות מה הלקוח קונה ובאיזו תדירות
- זיהוי הזדמנויות: מתי הגיע הזמן להציע שוב
- מעקב תשלומים: האם יש חובות או איחורים
- שירות טוב יותר: להכיר את ההעדפות של הלקוח
- תיעוד: להיות מוכנים לשאלות או בעיות
צפייה בהיסטוריית לקוח
- עבור למסך "לקוחות"
- חפש והקש על הלקוח
- ייפתח מסך פרטי הלקוח עם כל ההיסטוריה
מה רואים במסך ההיסטוריה?
סיכום מהיר
בראש המסך תראה כרטיסים עם:
- סך כל הצעות מחיר שנשלחו
- הצעות שאושרו
- סכום כולל של עסקאות
- תאריך העסקה האחרונה
- ממוצע ערך הזמנה
רשימת הצעות מחיר
טבלה עם כל ההצעות שנוצרו ללקוח זה, כולל:
- מספר הצעה
- תאריך
- סכום
- סטטוס (טיוטה, נשלחה, אושרה, נדחתה)
- כפתורים לצפייה/עריכה
תקשורת והערות
יומן של כל התקשורת והפעולות:
- אימיילים שנשלחו
- תאריכי שיחות ופגישות
- הערות שתיעדת
- שינויים בפרטי הלקוח
מוצרים שנקנו
רשימה של כל המוצרים שהלקוח רכש, כולל כמויות ותדירות.
סינון ומיון ההיסטוריה
סינון לפי סטטוס
הצג רק הצעות מאושרות, ממתינות, או נדחו - כדי להתמקד במה שחשוב לך.
סינון לפי תאריך
הצג הצעות מחודש מסוים, מהשנה האחרונה, או טווח תאריכים מותאם אישית.
מיון
סדר לפי תאריך (חדש לישן או הפוך), לפי סכום (גבוה לנמוך או הפוך), או לפי סטטוס.
שימושים מעשיים בהיסטוריה
ראה מה הלקוח קנה בפעם הקודמת ושכפל את ההצעה עם עדכוני מחיר או שינויים קטנים.
אם לקוח קנה מוצר מסוים לפני 6 חודשים, אולי הגיע הזמן להציע שדרוג או תחזוקה.
ראה אם הלקוח קונה כל חודש, רבעון, או בעונות מסוימות - ותכנן את המעקב בהתאם.
בדוק את ממוצע ההצעה וההנחות שנתת כדי להבין אם הלקוח רווחי.
לפני פגישה עם לקוח, עבור על ההיסטוריה כדי לזכור בדיוק מה קרה עד עכשיו.
ייצוא היסטוריה
ייצוא היסטוריית לקוח שימושי ל:
- תיעוד חשבונאי
- דוחות לניהול
- גיבוי מידע
- שיתוף עם עמיתים
איך לייצא:
- במסך ההיסטוריה, הקש "ייצא נתונים"
- בחר פורמט (Excel, CSV, PDF)
- בחר טווח תאריכים
- הורד את הקובץ
הוספת הערות להיסטוריה
תיעוד שוטף של אינטראקציות:
- במסך הלקוח, הקש "+ הוסף הערה"
- כתוב מה קרה (שיחה, פגישה, אימייל)
- הוסף תאריך ושעה
- שמור - ההערה תופיע בציר הזמן
שימוש בנתונים לשיפור
זיהוי לקוחות VIP
לקוחות עם סכום עסקאות גבוה או רכישות תכופות ראויים לטיפול מיוחד והנחות נאות.
זיהוי לקוחות בסיכון
לקוח שקנה בעבר אבל לא פעיל 6+ חודשים? הגיע הזמן ליצור קשר ולהציע משהו חדש.
שיפור תהליכי מכירה
בדוק כמה זמן לוקח בממוצע מהצעה לאישור - ותוכל לשפר את התהליך.
דוגמה: שימוש מעשי בהיסטוריה
תרחיש: הלקוח "חברת טכנו בע״מ" מתקשר ומבקש הצעה למחשבים.
מה אתה עושה:
- נכנס למסך הלקוח ורואה את ההיסטוריה
- מגלה שלפני 8 חודשים קנו 15 מחשבים נייד
- רואה שקיבלו הנחה של 12%
- רואה שאיש הקשר מעדיף תקשורת באימייל
- משכפל את ההצעה הקודמת
- מעדכן מחירים ומדגמים
- שולח הצעה באימייל עם הערה: "כמו שרכשתם בפעם הקודמת, רק עם דגמים מעודכנים"
תוצאה: הלקוח מרגיש מוכר, התהליך מהיר, ואתה נראה מקצועי ומכיר אותו.